Nabídka služeb

Seznamte se s nabídkou našich služeb, které pokrývají široké spektrum firemních potřeb. Specializujeme se na poradenství při fúzích a akvizicích (M&A), neméně silní jsme ale i v podnikových financích, restrukturalizacích a při řízení podnikatelských rizik. Coby jedni z prvních na našich trzích se rovněž přímo věnujeme progresivnímu segmentu alternativního urovnávání sporů v obchodní sféře (ADR, alternative dispute resolution).

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, a to i pro konzultaci v případě, že nenaleznete mezi našimi produkty takový, který by vašim okamžitým potřebám přímo vyhovoval. Rádi vyslechneme vaše přání a uděláme vše pro to, abychom napomohli vašemu podnikání úspěšně překonat výzvy na cestě k úspěchu. Věrni vizi společnosti SFINCS jako pevného a spolehlivého mostu chceme stát při vás při zdolávání zdánlivě obtížných a těžko schůdných propastí. Mosty přeci stavíme proto, abychom k sobě nalézali cesty.

M&A poradenství

Ať už se chystáte prodávat podnik, fúzovat či plánujete firemní akvizici, vždy vám dobře poradíme, pomůžeme s prodejem i nákupem, hloubkovou kontrolou (due diligence) či oceněním. Zajistíme i další nezbytné náležitosti, dokumentací počínaje a přípravou smlouvy konče Naši specialisté již pomohli k úspěšné realizaci mnoha akvizičních projektů v České republice i v zahraničí (reference zde).

Poradce pro prodej a nákup firmy

Chystáte-li se prodat svoji společnost či její část, pomůžeme Vám se všemi fázemi takového obchodu – od přípravy strategie, ocenění předmětu prodeje a vyhledání potenciálního kupce až po úspěšné dojednání smlouvy a celé transakce. Naši poradci vám pomohou i při akvizici firmy: upozorníme vás na zajímavou aktuální nabídku, ověříme její strategickou přínosnost a společně vypracujeme nejvhodnější akviziční strategii. Tu poté realizujeme až do úspěšného konce.

Řízení hloubkové kontroly (due diligence)

Ať už na straně prodávajícího nebo kupujícího představuje due diligence soubor kroků, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu připravované transakce. Naši experti umožní efektivní činnost členům týmu pro finanční, daňové a právní due diligence. To umožní investorovi adekvátně uvážit všechny výhody a identifikovat rizika plánované transakce. SFINCS jako součást svého komplexního M&A poradenství zprostředkuje důkladné a uvážlivé zhodnocení právního a finančního stavu cílové firmy.

Transakční dokumentace

Příprava a pečlivé vedení transakční dokumentace při prodeji společnosti ušetří oběma stranám obchodu mnoho hodin zbytečného jednání. Harmonogram, informační memorandum, smlouvy o důvěrnosti, pravidla due diligence a term sheet jsou jen některé typy dokumentů, které představují základ úspěšné transakce. Má-li dlouho očekávaný most mezi dvěma břehy odolat leckdy vrtkavým silám přírody, musí stát na pevných pilířích a pečlivě zpevněném podloží. Kvalitní transakční dokumentace, do které patří i smluvní zajištění, je právě tímto nezbytným podložím.

Smluvní zajištění

Specialisté naší společnosti společně s vhodně zvolenou advokátní kanceláří vypracují detailní smlouvu, která pečlivě ošetří všechny náležitosti připravovaného prodeje, nákupu či fúze. Kvalitní smluvní zajištění je nezbytným předpokladem zdařilé transakce. V návaznosti na naše ostatní služby představuje příprava, struktura a vyjednávání smluvní dokumentace klíčový aspekt, který rozhodne o úspěchu či selhání celé operace.

Ocenění

Ať už prodáváte, nebo se chystáte kupovat, vždy je zapotřebí kvalitní ocenění vhodnou metodou nebo jejich kombinací pro stanovení příslušného typu ceny. Při oceňování využíváme standardní procesy a postupy, které plně vyhovují nejlepší praxi a mezinárodním standardům.

Podnikové finance

Odborníci SFINCS pomáhají i při řešení řady podnikových a finančních procesů. Poradíme vám při hledání a užití rozvojového či rizikového kapitálu a seznámíme vás i s možnostmi mezzaninového financování, které umožňuje akcelerovat růst společnosti bez komplikovaného zásahu do vlastnických struktur firmy. Zorganizujeme realizaci manažerského odkupu a zajistíme nezbytné prostředky, aby vaše zamýšlené transakce proběhly optimálně.

Rozvojový kapitál

Hledáte-li nový soukromý kapitál pro další rozvoj vašeho podnikání, obraťte se na SFINCS. Dlouholetou praxí v oboru se nám podařilo vybudovat efektivní mezinárodní síť spolehlivých investorů se zájmem o investice v Česká a Slovenská republice, mezi nimiž se jistě najde i partner pro váš další rozvoj.

Mezzaninové financování

Financování rozvoje za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu (tzv. mezzaninové financování) se využívá v případech, kdy běžné úvěrové financování není výhodné či není vůbec možné – například v případech vysokého investičního rizika, které provází třeba financování akvizic či restrukturalizací. Nezávislost specialistů naší společnosti vám zajistí nestranný pohled při výběru finančního partnera. Pomůžeme vám také se strukturováním mezzaninového financování, které nastavíme tak, aby pro vaše podnikání bylo co možná nejhospodárnější a nejvíce efektivní.

Manažerský odkup (MBO)

Jako manažerský odkup (management buy-out, MBO) se označuje takové převzetí společnosti, při kterém vedení firmy odkoupí od stávajících vlastníků kontrolní podíl. Zkušenosti specialistů SFINCS pomohou ve všech fázích takové transakce, podpoří vás při přípravě i realizaci manažerského odkupu.

Restrukturalizace a insolvence

Pomůžeme při řešení insolvence či při reorganizaci, sestavíme krizový tým pro rychlé řešení a poradíme při využití stále se měnících pravidel insolvence . V oblasti restrukturalizací a řízení rizik nabízíme komplexní sadu nástrojů a služeb, které Vám pomohou překonat obtížné období. Obraťte se na SFINCS a společně nalezneme cestu, jak vašemu podnikání dodat novou energii.

Řešení insolvence

V krizové situaci, jakou je hrozící nebo zahájená insolvence, závisí budoucnost vaší společnosti na každém jednotlivém rozhodnutí. Poradenství v insolvenci společnosti SFINCS vám umožní krizi úspěšně zdolat. Připravíme pro vás analýzu konkurenceschopnosti, identifikujeme klíčové segmenty vašeho podnikání, zpracujeme krizový plán a pomůžeme jej uvést v život. Vypracujeme i podklady pro jednání s bankami a dalšími věřiteli.

Reorganizace

Reorganizaci vaší společnosti dokážeme naplánovat od A až do Z – pomůžeme s prvními přípravnými kroky, ale dohlédneme i na celý proces implementace reorganizačního plánu. Společně identifikujeme silná i slabší místa vašeho podnikání a přijmeme taková rozhodnutí, která povedou k úspěšnému vyřešení krizového stavu.

Krizové řízení

Leckdy rozhoduje každý den a hodina. Vypracujeme pro vaši společnost plán krizového řízení. Identifikujeme rizika a hrozby na jednotlivých úrovních řízení firmy. Pomůžeme vám organizovat takové kroky, aby byl negativní dopad situace na vaši společnost co možná nejmenší. Sestavíme strategický plán řešení krizové situace a dohlédneme na jeho zavádění. Naši odborníci jsou připraveni začlenit se do struktury vaší společnosti jako dočasní krizoví manažeři a dohlédnout na klíčové kroky, které povedou k ozdravení.

Manažerské poradenství

Pro potřeby vaší společnosti, jejího managementu či budoucích investorů vypracujeme detailní strategické a operativní analýzy firemního podnikání, pomůžeme s přípravou podnikatelských plánů. Ukážeme na ta místa vašeho podnikání, která by ještě bylo lze zlepšovat, a navrhneme možná řešení.

Alternativní urovnání sporů – mediace

Mediace nabízí efektivní alternativní způsob urovnání vzniklých obchodních sporů. Nedochází při ní k přerušení obchodních vazeb. Je to spravedlivý kompromis respektující zájmy všech zúčastněných, moderovaný neutrálním mediátorem, který je nezávislou a kompetentní osobou. Mediace je flexibilní a důvěrný proces. Váš spor je rozhodnut v krátké době, a můžete tak držet náklady pod kontrolou. Jedná se o proces implementovaný společně oběma stranami a podporovaný profesionálním mediátorem s cílem nalézt řešení.